自動化設備の導入には、少なくない初期投資が必要です。そのため、上層部を納得させる稟議書の作成が不可欠となります。そこで重要になるのが、投資対効果（ROI）を明確に示すシミュレーションです。
「何を、どれだけ削減できるのか？」「いつ、どのように回収できるのか？」という具体的な数値があれば、設備導入の判断もスムーズに進みます。
この記事では、初心者でも理解しやすく、自動化導入時のROIシミュレーションの考え方と、説得力ある稟議書の書き方を解説します。
なぜROIが必要なのか？
ROI（Return on Investment）とは、「投資に対する利益の割合」を示す指標です。自動化に限らず、企業が設備やシステムに投資をする際に、その正当性を示す重要な根拠となります。
上司や経営層は、「どれくらいで元が取れるのか？」「数字でメリットがあるのか？」を見ています。
ROIの基本計算式
ROI（％）＝（年間効果額 ÷ 初期投資額）× 100
たとえば…
- 初期投資額：500万円
- 年間削減効果：250万円
⇒ ROI = (250 ÷ 500) × 100 = 50％（＝2年で回収）
稟議書に盛り込むべき“効果”の項目
✔ 人件費の削減
- ライン1名削減 × 年収400万円 × 0.8稼働 = 年間320万円
- 時給ベースで計算してもOK（時給×稼働時間×日数×人数）
✔ 生産性の向上
- 生産数20％UP × 利益単価 = 増益
- 作業時間短縮で他工程の生産も可能に
✔ 品質の安定
- 不良削減数 × 不良対応コスト = 削減効果
- クレーム・返品率低下も数値化できる場合は記載
✔ 残業・休日出勤の抑制
- 削減時間 × 割増賃金率 = コスト圧縮分
✔ 間接効果（安全性・定着率・人材育成）
- 直接数値化しにくくても、現場負担軽減による定着率改善などは「補足効果」として記載
シミュレーションの作成ステップ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| Step 1 | 現状の作業時間・人員・コストを見える化 |
| Step 2 | 自動化後の目標数値を設定 |
| Step 3 | 年間効果額を試算（保守費など差引後） |
| Step 4 | 初期投資額を算出（本体・設置・教育費含む） |
| Step 5 | ROIや回収年数を算出 |
稟議書に盛り込むべき構成とポイント
① 導入の背景と目的（定量＋定性）
例：人材確保の困難・作業者の高齢化・熟練技術の属人化など
② 投資内容と導入範囲
例：協働ロボット×1台、画像検査装置など
③ 投資金額の内訳
- 装置価格
- 設置工事費
- 教育・初期設定費
- 年間保守費（任意）
④ 効果と試算
以下のような表で整理すると説得力が増します。
| 項目 | 年間効果額（円） |
|---|---|
| 人件費削減 | 2,400,000 |
| 生産性向上 | 800,000 |
| 不良低減 | 300,000 |
| 残業削減 | 500,000 |
| 合計 | 4,000,000 |
⇒ 投資額：6,000,000円 ⇒ ROI：66.6％ ⇒ 回収期間：約1年半
⑤ 導入スケジュールとリスク対策
- 導入時期・段階導入計画
- トラブル時の保全体制
- 撤退・再利用時の資産活用
ワンポイント：資料は“グラフ・図解”で説得力アップ
- 投資額と効果額の比較グラフ
- 導入前後の工程フロー図
- 稼働率・不良率の推移チャート
これにより、読み手の理解と納得感が一気に高まります。
よくある失敗例と対策
| 失敗パターン | 対策 |
|---|---|
| 定性的な説明だけで終わっている | 必ず数値ベースで裏付けを取る |
| メリットしか書いていない | リスクや代替案も記載すると信頼性UP |
| 現場との連携不足 | 試験導入や現場ヒアリングを先に実施しておく |
まとめ
自動化導入の稟議は、単なる「お願い」ではなく、事業としての“投資判断の提案”です。
数字と論理で構成された稟議書があれば、経営陣も判断しやすく、現場の信頼も得られます。
まずは、小さな試算でも良いので「ROI視点」で効果を見える化することから始めてみましょう。
